Nejčastěji zákazníky kladené otázky na službu CRM Hosting:
CRM HOSTING
» Jak si vytvořím vlastní systém (instanci)?
» Opravdu získám zkušební systém na 30 dní zdarma?
» Co mně systém přinese?
» Existují školící materiály, které mně pomohou s prací v systému?
» Jak dlouho trvá zprovoznění systému?
» Jak dlouho trvá, než se se systémem naučím pracovat?
» Budu muset pokračovat v používání systém po skončení zkušebního období?
» Jsou moje data v bezpečí?
» Jak vybrat partnera?
PROCES PLACENÍ
» Budu muset pokračovat v používání systému po skončení zkušebního období?
» Opravdu platí pouze cena uveřejněná v ceníku?
» Chci i nadále pracovat s tímto systémem, co mám pro to udělat?
» Nemám zájem dále pracovat se systémem, musím to oznámit?
» Mohu platit za CRM hosting platební kartou?
ADMINISTRACE
» Jak přidat uživatele?
» Jak odstranit uživatele?
» Mohu si systém sám přizpůsobit?
» Jak přidat novou entitu?
» Jak zvolit roli System Customizer?
MS DYNAMICS CRM
» Umožňuje systém integraci na Outlook?
» Mohu ze systému exportovat data a nastavení?
» Jak odesílat e-maily přímo ze systému?
» Mohu integrovat systém s mým webem?
» Mohu použít Firefox pro práci v systému?
Jak si vytvořím vlastní systém (instanci)?
Registrace je velmi snadná a probíhá přes tento portál ve dvou krocích. V prvním kroku je potřeba se zaregistrovat (sekce registrace). Ve druhém kroku, po ověření registrace, si vytvoříte vlastní CRM systém v sekci Moje CRM (Spuštění CRM). Následně během několika minut budete moci využívat vlastní CRM systém zdarma.
Opravdu získám zkušební systém na 30 dní zdarma?
Ano. Registrací získáváte plnohodnotný systém, který umožňuje veškerou funkcionalitu, jako placená verze, s jediným omezením - zákaz posílání e-mailů přímo ze systému. Odesílat e-maily přes Outlook klienta je ale možné.
Co mně systém přinese?
Jedná se o komplexní CRM systém, který Vám pomůže ve vyřešení Vašich problémů. Jednotlivé výhody naleznete v sekci Proč hosting? Pokud jste v jakémkoliv obchodním styku se zákazníky, tak je systém určen právě pro Vás a můžete začít využívat výhod okamžitě.
Existují školící materiály, které mně pomohou s prací v systému?
Ano, samozřejmě. Uživatelé mají k dispozici, po přihlášení, v sekci Moje CRM (Nápověda) několik postupů a zároveň se zde nacházejí video průvodci se základními činnostmi v systému. V neposlední řadě máte k dispozici velice přínosnou elektronickou verzi příručky pro práci v systému, která se nachází na této adrese: http://www.crmhosting.cz/Pub/Documents/MS_Pracovni_den_s_CRM.pdf. Uvedenou příručku Vám můžeme zdarma na vyžádání zaslat.
Jak dlouho trvá zprovoznění systému?
Vytvoření vlastního systému trvá v řádu několika minut.
Jak dlouho trvá, než se se systémem naučím pracovat?
Jako u každého systém, který Vám má opravdu pomoci, tak to chvilku trvá. Pro lepší seznámení doporučujeme navštívit školení a importovat Vaše data do systému. Díky ovládání podobnému Outlooku si na práci v systému rychle zvyknete.
Jsou moje data v bezpečí?
Všechna komunikace mezi prohlížečem, Outlookem a CRM serverem je zabezpečena pomocí HTTPS. Servery jsou umístěny ve vysoce zabezpečené místnosti, kde je velmi omezený přístup. Všechny data platících uživatelů jsou plně zálohována. V případě poruchy serveru jsou připraveny náhradní servery. Přihlašování do systému je zajištěno pomocí jména a hesla.
Jak vybrat partnera?
Služba CRM Hosting je určena pro více partnerů, kteří ji dále nabízejí a starají se o své zákazníky. Každý poskytovatel má samozřejmě vlastní zaměření, segment a oblast zájmu. Výběr partnera probíhá v druhé fázi registrace (vytvoření vlastní instance)
Budu muset pokračovat v používání systému po skončení zkušebního období?
Ne. Po 30 dnech dojde pouze k deaktivaci účtu. Někteří partneři upozorňují na konec zkušební období rozesíláním proformy faktury na následující období, kterou zákazníci nemusí platit, pokud nechtějí pokračovat.
Opravdu platí pouze cena uveřejněná v ceníku?
Ano. Nefakturujeme Vám další částky, které by byly tzv. skryté. Někteří zákazníci pouze mají přání od partnera upravit řešení podle jejich představ, napojit na jiné systémy a podobně. Následující služby jsou samozřejmě zpoplatněny.
Chci i nadále pracovat s tímto systémem, co mám pro to udělat?
Uhradit měsíční poplatek. Způsob placení probíhá formou předplatného, takže v případě uhrazení Vám bude prodloužena možnost používání aplikace o další měsíc.
Nemám zájem dále pracovat se systémem, musím to oznámit?
Není potřeba zasílat žádný e-mail či telefonovat. Pokud nedojde k uhrazení částky za hosting partnerovi, dojde automaticky k blokaci účtu. Nevznikají žádné dodatečné náklady, které by kdokoliv účtoval.
Mohu platit za CRM hosting platební kartou?
Ano, můžete.
Jak přidat uživatele?
Z bezpečnostních a licenčních důvodů probíhá přidávání uživatelů přes tento web. Stačí se pouze přihlásit pod svým uživatelským jménem a v sekci Moje CRM (Uživatelé) můžete přidat nového uživatele. Návod pro přidání a nastavení uživatele je uveden přímo ve zmíněné sekci.
Jak odstranit uživatele?
Systém neumožňuje mazání uživatelů, ale pouze deaktivaci. Deaktivovaný uživatel není samozřejmě zpoplatněn a zároveň se můžete podívat na jeho historii. Deaktivace probíhá přímo v systému. Zvolíte v sekci Nastavení – Správa – Uživatele. Následně vyberete uživatele, kterého chcete zrušit a v akcích zvolíte deaktivovat.
Mohu si systém sám přizpůsobit a upravit?
Ano, uživatelé mohou systém upravit podle jejich přání. V nastavení můžete přidat jakýkoliv atribut do formulářů, vytvořit nové entity, upravit si formuláře podle Vašeho přání a podobně. Je to velmi intuitivní. S rozsáhlejšími úpravami Vám může pomoci poskytovatel za přiměřenou cenu.
Jak přidat novou entitu?
Pro přidávání a následné nastavování entit je potřeba přidat uživateli roli System Customizer, aby měl úplná práva pro úpravu systému.
Jak zvolit roli Systém Customizer?
Pro přidávání nové role pro uživatele je potřeba se přihlásit se na tomto portále. V sekci Moje CRM přejít na oblast Uživatelé. Zvolit u uživatele možnost Změnit roli. Přidat novou roli System Customizer.
Umožňuje systém integraci na Outlook?
Samozřejmě. Jedná se o základní funkcionalitu CRM systému od společnosti Microsoft a zároveň jeho velkou výhodou vůči konkurenci. Instalační soubor a postup instalace je uveden v nápovědě po přihlášení.
Mohu ze systému exportovat data a nastavení?
Řešení umožňuje vyexportovat zpět všechny data. Zároveň umožňuje zálohovat veškeré nastavení a úpravy, které lze jednoduše převést na jiný CRM systém od společnosti Microsoft, například nainstalovaný přímo na serveru ve firmě.
Jak odesílat e-maily přímo ze systému?
Tato funkcionalita je jediným omezením v systému na zkoušku. Pro zprovoznění této funkcionality, pro placeného uživatele, stačí pouze kontaktovat poskytovatele.
Mohu integrovat systém s mým webem?
Ano můžete. Jedná se ale o trošku složitější proces. Kontaktujte svého poskytovatele pro více informací.
Mohu použít Firefox pro práci v systému?
Systém je přizpůsoben primárně pro prohlížeč Internet Explorer. Použití systému v alternativních prohlížečích lze pouze přes doplňky. Například do Firefoxu je možné nainstalovat rozšíření IE Tab a následně lze systém bez problému používat.